GPM Gestión Pasiva. Cartera Moderada

Resumen

La gestión pasiva de carteras permite, a través de fondos indexados, una diversificación global con bajos de costes de gestión. En el mundo de las inversiones, menor coste implica mayor rentabilidad. Los modelos de gestión pasiva e indexados de GPM permiten a los inversores una mayor rentabilidad acorde con su perfil inversor.

Descripción de la estrategia perfil conservador.

Construimos carteras diversificadas de forma global que invierten en diferentes clases de activos y zonas geográficas. Para ello, hacemos uso de fondos Indexados de gestoras de primer nivel internacional. Esto nos permite ofrecer costes bajos, en los fondos seleccionados y replicar la evolución de los principales índices de referencia a nivel mundial, logrando, de esta manera, reducir riesgos y maximizar la rentabilidad de nuestros clientes en el “largo plazo”.

Algunos estudios, demuestran que la inversión indexada a largo plazo puede lograr, en general, mejores retornos que la inversión activa, por su alta eficiencia y bajos costes.

La cartera moderada invierte aproximadamente un 50% en renta fija (gubernamental y corporativa), alrededor de un 45% en renta variable (americana, europea y emergentes) y entorno a un 5% en oro. Para mantener esta asignación, el gestor realizará rebalanceos periódicos para mantener el equilibrio de la cartera a lo largo del tiempo.

Aportaciones adicionales

Diferentes estudios demuestran que, de media, los inversores pierden aproximadamente un 1,5% de rentabilidad cada año intentando adivinar el mejor momento para invertir o desinvertir.

Este modelo de gestión te permite invertir de forma sistemática realizando aportaciones adicionales y/o periódicas.

No intentes elegir el mejor momento para realizar nuevas aportaciones, lo más normal es que te equivoques y acabes invirtiendo con el pie cambiado.

Por ello lo más eficiente es realizar aportaciones periódicas. De esta forma se podrá ir invirtiendo periódicamente y se podrá ir acumulando en una cartera que crecerá con el tiempo.

Otros detalles:

El Modelo GPM Gestión Pasiva, Perfil Moderado se engloba dentro de la categoría de mixtos moderados globales, teniendo una rentabilidad anual esperada entre el 6% y el 8%, con una volatilidad anualizada del 9,00 %.

El horizonte de inversión recomendado es de, al menos, cuatro años.

Folleto con información complementaria sobre
la cartera Moderada de gestión pasiva

Información
Tipo de inversión Gestión de Carteras de Fondos
Tipo de gestión Gestión Pasiva e Indexada
Categoría Mixto Moderado Global
Mandato de Gestión Gestión de Patrimonios Mobiliarios SV SA
Nombre del Gestor Ricardo González
Depositario de efectivo Gestión de Patrimonios Mobiliarios SV SA
Depositario de valores Banco Inversis SA
Inversión y comisiones
Inversión mínima 15.000 €
Aportación mínima adicional 2.000 €
Comisión de gestión anual 0,75 %
 Comisión de revalorización 0 %
Rentabilidad-Riesgo anual esperado
Rentabilidad esperada +6,00% a +8,00 %
Máximo drawdown esperado -16,00 %
Volatilidad anualizada esperada 9,00 %
Exposición a Renta Variable esperada 45 %
Límites máximos
Exposición por fondo (máximo) 60,00 %
Exposición Divisa no Euro (máximo) 60,00 %
Exposición a Renta Variable (máximo) 75,00 %
Volatilidad anualizada (máximo) 16,00 %

¿Está interesado en el modelo
Gestión Pasiva, Cartera Moderada?

gestionpasiva@gpmbroker.com

Datos mensuales de Rentabilidad:
Cartera Moderada __Ene __Feb __Mar __Abr May __Jun __Jul __Ago __Sep __Oct __Nov __Dic Año
2019 3.75% 1.52% 1.88% 1.87% -2.1% 3.21% 1.77% 0.81% 0.94% -0.62% 1.36% 0.63% 15.02%
2020 1.24% 1.24%
* Simulación Estimativa de Rentabilidad

SIMULACIÓN DE UNA INVERSIÓN DE 100.000€ DESDE EL 1 DE ENERO DE 2002 HASTA EL 31 DE JULIO DE 2019 EN LA ESTRATEGIA

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Las rentabilidades pasadas no garantizan las rentabilidades futuras.

El valor de las inversiones y de sus rendimientos pueden variar y el inversor puede no recuperar su inversión original. Este documento es informativo y no supone recomendación u oferta de inversión.


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